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Cina, primo Novecento. Il giovane Shing Lung vive in campagna con suo nonno. Il ragazzo è sfaticato, irriverente ed immaturo, ma ignora che...

I giapponesi hanno conquistato Chow Chu, un villaggio cinese, e lo hanno governato dal Capitano Chow, un collaborazionista, e dai suoi scagnozzi....